АБЗ-1 установил ставку 1-го купона облигаций на 2 млрд рублей в размере 12,75%

ОАО Асфальтобетонный завод N1 установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 12,25-13,00% годовых, финальный ориентир составил 12,75% годовых.

Техразмещение запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк, ИФК Солид.

По выпуску предусмотрены ковенанты. Оферентами выступают ПСФ Балтийский проект (холдинговая компания группы АБЗ-1) и АО АБЗ-Дорстрой (операционная компания группы).

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Ранее в пресс-релизе Эксперт РА по оференту группы - ПСФ Балтийский проект - отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров АБЗ-1 - АО ПСФ Балтийский проект, гендиректор АО ПСФ Балтийский проект и ОАО АБЗ-1 Владимир Калинин и АО Альянс-проект.